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美国商业资讯2008年8月29日美国康涅狄格州威尔顿消息——
Greenfield Online, Inc.(纳斯达克股票代码:SRVY)(“Greenfield Online”)今天早些时候宣布,它已达成通过一桩价值约为4.86亿美元的交易、以每股17.50美元的现金收购要约、由微软公司(纳斯达克股票代码:MSFT)(“微软”)收购它的合并协议。Greenfield Online还宣布,就在它与微软达成合并协议之前,它已在给予Quadrangle的优先权按照与Quadrangle Group LLC (连同其旗下机构,“Quadrangle”)达成的合并协议过期后,终止了它此前宣布的与Quadrangle旗下机构的合并协议。由于终止与Quadrangle的合并协议,Greenfield Online需向Quadrangle支付一笔500万美元的费用。
微软已告知Greenfield Online,它已达成将Greenfield Online的因特网调查解决方案 (ISS) 业务出售给一家未提名的财务投资者的协议。Greenfield Online与微软的合并和微软出售ISS业务的交易预计将于2008年第四季度同时完成。与微软的交易并不取决于ISS业务出售的完成情况。
Greenfield Online总裁兼首席执行官Albert Angrisani说:“我们很高兴能够通过微软的这一理想出价,为我们的股东带来更大价值。能够与一家世界领先公司协作,实现我们的比较购物和全球ISS业务的平稳过渡,我们感到很激动。我们相信,这种过渡将为我们的客户和员工带来良好结果。”
微软公司副总裁兼Windows与在线服务部财务总监Tami Reller说:“收购欧洲领先的价格比较、购物和消费者评价网站之一,将进一步扩大微软在欧洲的搜索和电子商务服务业务。Ciao的团队在直观的技术和广泛的商家关系的基础上,建立了一个充满激情的消费者社区。我们认为,这将为Microsoft Live Search平台带来越来越多的收益。Greenfield Online的ISS业务是该公司的增长和市场价值的基石,我们很高兴能够为ISS业务找到一家合适的战略合作伙伴,使其能够继续保持增长。”
微软的要约收购的完成适用于惯例成交条件,包括全面摊薄后至少占Greenfield Online普通股多数的股份被有效地列入此收购要约,并获得例行反托拉斯审查的批准。如果微软没有收购到足够的股份数量来实现简易合并,则在此之后完成合并可能还需要股东对合并协议的批准。如果需要这一批准手续,Greenfield Online将召开一次特别股东会议。
Deutsche Bank Securities Inc.在这桩交易中充当Greenfield Online的财务顾问。美国宝维斯律师事务(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)充当Greenfield Online的法律顾问。
Greenfield Online将向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交8-K报表,提供关于这桩交易的更多详细信息。
关于Greenfield Online, Inc.
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